華興源創發行吸引外資參與,高盛QFII賬戶入圍有效報價

  科創板作為我國資本市場發展中的重大事項受到諸多投資者的關注,科創板的一舉一動也牽動著不少股民的心。

  6月26日,科創板第一股華興源創(688001.SH)發行價格終于確定,通過初步詢價確定本次發行價格為24.26元/股。發行公告顯示,華興源創的主承銷商華泰聯合證券在初步詢價時段共收到214家網下投資者管理的1752個配售對象的初步詢價報價信息,最終有1285個有效報價配售對象成功入圍。

  在這1285個入圍對象中,大部分是公募基金產品,其次還有不少私募基金、企業年金等。有意思的是,此次參與001號華興源創打新的除了國內諸多機構外,還出現了外資的身影,可見外資機構也關注著我國科創板的進展。

  華興源創發行價格確定

  華興源創是一家檢測設備與整線檢測系統解決方案提供商,主要從事平板顯示及集成電路的檢測設備研發、生產和銷售,公司主要產品應用于LCD與OLED平板顯示、集成電路、汽車電子等行業。近幾年來公司凈利潤持續增長,2016年~2018年歸母凈利潤分別為1.80億元、2.10億元和2.43億元。

  作為“科創板第一股”的華興源創受到了諸多機構投資者的關注。華興源創最新披露投資者報價信息統計表顯示,有214家網下投資者管理的1752個配售對象參與了此次詢價報價。對應的申報數量為102.67億股,報價區間為10.65元/股~31.76元/股。

  華興源創公告顯示,根據發行人和保薦機構(主承銷商)根據初步詢價結果,綜合考慮發行人基本面、本次公開發行的股份數量、發行人所處行業、可比上市公司估值水平、市場情況、募集資金需求以及承銷風險等因素,協商確定本次發行價格為24.26 元 /股,網下發行不再進行累計投標詢價。發行價確定后,華興源創將于27日進行網上和網下申購,7月1日則公布中簽結果。

  在1752個參與打新的對象中,有6個配售對象為《證券發行與承銷管理辦法》禁止參與配售的關聯方,被剔除;175個配售對象因擬申購價格高于26.81元/股或申購時間晚于2019年6月24日09:50:38被剔除;另有286個配售對象申報價格低于發行價格24.26元/股未入圍。

  最終華興源創的有效報價對象為1285個,其對應的有效報價數量為75.81億股,有效的報價區間最后也落在了24.26元/股~26.81元/股之間。若本次發行成功,華興源創預計募集資金總額約9.73億元,扣除發行費用9193.3萬元,預計募集資金凈額約8.81億元。

  公募私募積極參與打新,外資高盛也來湊熱鬧

  在本次華興源創發行中,安排不低于網下發行股票數量的70%優先向公募產品等專業機構投資者配售,獲配比例更高。根據發行公告,華興源創擬公開發行不超過4,010萬股,本次網下申購有效申報擬申購數量為758,130萬股,申購倍數為257.62倍,換算為網下申購占總比例為73.38%。

  公募基金產品在參與科創板打新中表現地最為積極,在1285個有效報價對象中,超過一半都是公募基金產品。

  鵬華基金共有53只產品參與申購,全部入圍,入圍率100%;入圍產品數占總入圍數的4%,排名機構獲配數量前5;博時基金也有40只組合參與華興源創詢價,全部入圍,入圍率100%,獲配組合數量排名機構第8;此外,長盛基金有13只產品入圍,富國、匯添富、華夏等都有多只基金入選。

  而除了公募基金外,不少私募也有基金產品入圍。 比如:知名私募基金公司——高毅投資,旗下就有8只產品以25.4元/股的報價入選有效報價。

  和高毅相比,少藪派投資就沒那么幸運了,其報價的5只產品,因為低價未能入圍,上報的價格為23.75元/股,和有效區間差了0.51元。

  科創板的進展不僅牽動著國內投資者的心,外資機構也想來分一杯羹。

  在1285個有效報價的對象中,第964名對象頗為特別,是唯一一家QFII選手。高盛公司-QFII投資賬戶出現在華興源創有效入圍的名單中,其報價為26元/股,申購數量為600萬股/萬份。盛集團成立于1869年,是全世界歷史最悠久及規模最大的投資銀行之一,主要提供投資、咨詢和金融服務。

特色專欄

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